隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融正從“舊常態(tài)”向“新常態(tài)”演進(jìn)，銀行業(yè)正面臨著經(jīng)營環(huán)境的全面、持續(xù)和深刻變化。正是在這樣的背景下，廣東南粵銀行為了進(jìn)一步擴(kuò)充資本，積極探索金融改革新路徑，于2014年12月8日至2014年12月9日經(jīng)央行和銀監(jiān)會批準(zhǔn)，向全國銀行間債券市場成功發(fā)行了15億元的二級資本債券。

獲廣泛關(guān)注與投資者熱捧

據(jù)悉，此次廣東南粵銀行發(fā)行的債券為10年期固定利率債券，發(fā)行總規(guī)模為15億元，票面利率為6%，第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，起息日為2014年12月9日，而本期債券經(jīng)聯(lián)合資信評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA-。

值得注意的是，該債券一經(jīng)發(fā)行，就得到了市場的廣泛關(guān)注，投資者的認(rèn)購非常踴躍，共創(chuàng)造了30億元的有效需求，較計劃發(fā)行規(guī)模15億元實現(xiàn)了2倍的認(rèn)購倍數(shù)。

廣東南粵銀行方面透露，該行此次發(fā)行債券所募集的資金將全部用于補(bǔ)充本行二級資本，預(yù)計會使資本充足率將由三季度的10.27%提升至12.6%。

進(jìn)一步增強(qiáng)運(yùn)營與抗風(fēng)險能力

另據(jù)了解，銀行發(fā)行二級資本債券的考核是十分嚴(yán)格的。而廣東南粵銀行正是憑借著優(yōu)異的指標(biāo)數(shù)據(jù)和成功的路演，最終獲得監(jiān)管層認(rèn)可，成為廣東省內(nèi)2014年內(nèi)第二家發(fā)行二級資本債券的城市商業(yè)銀行。 “正是因為二級資本債券的發(fā)行條件十分嚴(yán)苛，才導(dǎo)致眾多城商行一般很少發(fā)行二級資本債券，而廣東南粵銀行能夠成功發(fā)行二級資本債券，是對該行未來發(fā)展的重大利好?！庇蟹治鋈耸恐赋?，該舉措不僅壯大了該行的資本實力，提升了該行的風(fēng)險抵御能力和發(fā)展空間；還是同業(yè)以及投資者對該行實力的一種認(rèn)可，對擴(kuò)大該行品牌的認(rèn)知度有著巨大的幫助。

積極促進(jìn)戰(zhàn)略落地實施

此外，為了適應(yīng)新資本管理辦法對銀行資本管理的更高要求，去年以來，廣東南粵銀行按照“三轉(zhuǎn)兩建”（戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、管理轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、隊伍建設(shè)、文化建設(shè)）的工作思路，加快了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，并取得了明顯的成效。

數(shù)據(jù)顯示，廣東南粵銀行2011年總資產(chǎn)800多億元，到2012年底突破千億,而截至2014年6月，總資產(chǎn)已超過1500億元，存款總額近1000億元，規(guī)模及增速均創(chuàng)新高。而且截至2014年10月底，該行小微新增貸款占全行新增貸款比重達(dá)到了87.12%，遠(yuǎn)超過央行規(guī)定的50%下限要求；小微貸款余額占全行貸款余額的比重高達(dá)49.6%，遠(yuǎn)高于央行規(guī)定的30%，在城商行和股份制銀行中處于領(lǐng)先水平。

“優(yōu)先發(fā)展小微業(yè)務(wù)，支持小微企業(yè)發(fā)展，利用供應(yīng)鏈金融推動對小微業(yè)務(wù)的全面支持，是廣東南粵銀行三年戰(zhàn)略規(guī)劃中的核心業(yè)務(wù)之一?！睆V東南粵負(fù)責(zé)人表示，此次成功發(fā)行15億元二級資本債，不僅能提高該行資本充足率，提高銀行競爭力及增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力；還能進(jìn)一步增加銀行對小微、三農(nóng)和實體企業(yè)的信貸投放，來支持該行戰(zhàn)略目標(biāo)的實施。